お金関係全般のご自宅でのご相談

(ファイナンシャルプランナーのアドバイス)

 

家計相談・ライフプラン相談

内容

収支状況、住宅や車のローン、教育、人生設計に渡り、現状とご希望を伺いながら、改善点、問題点、注意点を探ります。

 

保険設計・見直し相談

内容

現状を分析の上、最善のご提案をさせて頂きます。既契約、補償額、将来のライフプランニングについて打合せを進めます。

 

金融資産・運用相談

内容

貯蓄残高、運用目的、投資目標など、現状とご希望を伺いながら、 様々な金融商品のメリット・デメリット、リスク・リターンについてご説明します。

 

タックス(税金)相談

内容

現状を分析の上、最善のご提案をさせて頂きます。

 

相続診断・対策相談

内容

先ずは、相続財産の把握、整理。相続人の確認。

次に、今出来ること、しておくべきことの実行支援

 

起業される方

内容

実際、開業をやってみようかお考えの方。

何から始めて良いのか分からない、税務署には申請が必要?などのアドバイスや必要経費等のデータ管理の方法等

 

1時間 2,500

2時間 4,000

※時間内に終われば何件でもご相談可能です。事前にお伝えください。

※完全なキャンセル&当日キャンセルはキャンセル料をいただく事になりますのでご注意ください。

 

対応可能地区

宝塚市・川西市・伊丹市全域・西宮市は阪急西宮北口駅近辺~武庫川近辺